，兵不血刃占领热河省会承德。3月10日攻占了乌丹和围场，中国军队撤至半截塔、丰宁地区，日军撤回赤峰集结待命，热河沦陷。至此，鼓噪一时的热河抗战，12万东北军在数万义勇军的协助下，竟然被日军打的狼狈逃蹿，仅仅12天热河就全部沦陷。

热河陷落后，东北各地义勇军失去了赖以回旋的大后方，断绝了一切武器、弹药和其他物资来源。这个时候他们才想到黑龙江的王以哲。没有办法的情况下全部向北方撤退，这个时候王以哲为了策应义勇军的撤退，马上在黑龙江的沿岸摆出一副进攻的模样，结果日本人还是很配合的给义勇军撤退的空间，这个时候所有的华夏的老百姓拿王以哲和张少帅相比，还有就是人家128人就占领了热河，这个才是东北军最尴尬的事，张少帅把汤玉麟可是恨透了，自己在全国的人面前丢了大脸。